INSTITUTIONAL PORTFOLIO INTELLIGENCE
자산배분과
투자 검토를 한곳에서.
기준 포트폴리오와 실제 보유를 비교하고, 시장 시나리오별 수익과 위험을 분석합니다.
현금흐름을 반영해 자산배분과 신규 투자안을 검토하세요.
A connected investment process
자산배분과 투자 검토에
필요한 분석을 모았습니다.
보유 자산과 운용 가정을 엑셀로 불러옵니다.
기준 포트폴리오를 설정한 뒤 같은 시장 시나리오에서
자산배분과 투자 대안을 비교합니다.
Inside Anchor
시뮬레이션 결과를
직접 살펴보세요.
자산 가치가 어느 범위에서 움직이는지 확인하고
자산군별 위험과 수익을 비교합니다.
외부 현금흐름 반영 전 자산 경로와 자산군별 위험·수익을 보여주는 일부 구간입니다.
01 / Portfolio
자산을 등록하고
기준 포트폴리오를 설정합니다.
주식과 채권, 사모·대체자산을 같은 기준일과 통화로 정리합니다. 실제 보유와 기준 포트폴리오, 전략적 배분을 구분해 비교하세요.
엑셀 가져오기 → 보유 확인 → RP 확정
02 / Shared scenarios
시장 시나리오별
수익과 위험을 확인합니다.
자산수익률과 환율, 물가의 시나리오를 함께 만듭니다. 자산배분과 투자안을 같은 경로에서 비교해 가정의 차이가 결과에 섞이지 않도록 합니다.
모수 기반 · 공동 이력 · 제공 F/X/Y 모형
03 / Cash flows
납입과 지급을 반영해
현금 잔액을 예측합니다.
사모 납입·분배와 입력된 외부 지급 일정을 월별로 연결합니다. 목표 비중뿐 아니라 실제로 쓸 수 있는 현금과 미지급 여부를 확인하세요.
04 / Alternatives
투자안별 성과와
한도 충족 여부를 비교합니다.
자산군과 전략을 묶고 대안을 구성하세요. 매수·매도·신규약정 계획의 RP 괴리와 기대초과수익, 월별 유동성을 함께 살핍니다.
How it works
어떤 가정으로
계산하는지 확인하세요.
기준 포트폴리오와 시나리오, 현금흐름을 분석에 반영하는 방식입니다.
항목을 열면 계산 방법을 볼 수 있습니다.
Start with your portfolio
내 포트폴리오로
분석을 시작하세요.
보유 자산과 운용 가정을 입력하고
투자 대안을 비교해 보세요.